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中芯国际集宣布潜在不获豁免关连交易:大唐及COUNTRY HILL潜在行使优先认购权

2014年06月04日


上海2014年6月5日电 /美通社/ -- 谨此提述本公司日期为二零零八年十一月十日、二零一零年七月十五日及二零一一年五月五日的公告,内容有关大唐认购协议,据此,倘本公司发行新股份或可兑换 股份的证券,大唐拥有优先认购权按比例收购该等获发行的新证券,而本公司须通知大唐有关建议发行一事。

另提述本公司日期为二零一一年四月十八日的公告,内容有关Country Hill认购协议,据此,倘本公司发行新股份或可兑换股份的证券,Country Hill拥有优先认购权按比例收购该等获发行的新证券,而本公司须通知Country Hill有关建议发行一事。

大唐及COUNTRY HILL潜在行使优先认购权

本公司现拟进行(i)一项先旧后新之配售安排,其将涉及发行新股份,及╱或(ii)发行该等债券,而大唐及Country Hill各自已知会本公司,其于不具法律约束力的意向书内承诺行使其各自优先认购权以认购该等股份及╱或该等债券,数额最高为其根据大唐认购协议(就大唐 的情况而言)或Country Hill认购协议总代价最高为25,000,000美元(就Country Hill的情况而言)应得的配额,条款及条件与向国际投资者提呈的大致相同。

大唐及COUNTRY HILL作出的股东禁售承诺

大唐及Country Hill各自已经就其直接(或通过代名人)持有的股份作出股东禁售承诺,期限为90天,以使有序地进行该等新股份及该等债券的营销、分销及买卖。

上实置业潜在认购股份

本公司获上实置业于不具法律约束力的意向书内知会其有意根据该建议先旧后新之配售安排认购最多为130,000,000股股份。

上市规则的涵义

此乃根据香港法例第571章证券及期货条例第XIVA部内幕消息条文及上市规则第13.09(2)(a)条作出的公告。

由于大唐及Country Hill各为本公司主要股东,故此均属本公司关连人士,大唐或Country Hill凡认购本公司新股份或证券,将构成本公司关连交易并须根据上市规则获独立股东的批准。

绪言

谨此提述本公司日期为二零零八年十一月十日、二零一零年七月十五日及二零一一年五月五日的公告,内容有关大唐认购协议,据此,倘本公司发行新股份或可兑换股份的证券,大唐拥有优先认购权按比例收购该等获发行的新证券,而本公司须通知大唐有关建议发行一事。
另提述本公司日期为二零一一年四月十八日的公告,内容有关Country Hill认购协议,据此,倘本公司发行新股份或可兑换股份的证券,Country Hill拥有优先认购权按比例收购该等获发行的新证券,而本公司须通知Country Hill有关建议发行一事。

大唐及COUNTRY HILL潜在行使优先认购权

本公司现拟进行(i)一项先旧后新之配售安排,其将涉及发行新股份,及╱或(ii)发行该等债券,而大唐及Country Hill各自已知会本公司,其于不具法律约束力的意向书内承诺行使其各自优先认购权以认购该等股份及╱或该等债券,数额最高为其根据大唐认购协议(就大唐 的情况而言)或Country Hi l l认购协议总代价最高为25,000,000美元(就Country Hill的情况而言)应得的配额,条款及条件与向国际投资者提呈的大致相同。大唐及Country Hill行使优先认购权认购该等新股份及╱或该等债券的条款及条件,与可能向国际投资者发行该等债券的条款及条件大致相同,惟有关获取本公司独立股东批准 及必要政府批准的条件除外。

大唐及COUNTRY HILL作出的股东禁售承诺

大唐及Country Hill各自已经就其直接(或通过代名人)持有的股份作出股东禁售承诺,期限为90天,以使有序地进行该等新股份及该等债券的营销、分销及买卖。

上实置业潜在认购股份

本公司获上实置业于不具法律约束力的意向书内知会其有意根据该建议先旧后新之配售安排认购最多为130,000,000股股份。

上市规则的涵义

此乃根据香港法例第571章证券及期货条例第XIVA部内幕消息条文及上市规则第13.09(2)(a)条作出的公告。

由于大唐及Country Hi l l各为本公司主要股东,故此均属本公司关连人士,大唐或Country Hill凡认购本公司新股份或证券,将构成本公司之关连交易及将须根据上市规则获独立股东的批准。倘若本公司就上述事宜与大唐或Country Hill订立任何协议,本公司必要时将另发公告。

美国证券法事宜

该等新股份及该等债券概无且将不会根据证券法登记,并不得在美国境内或向美籍人士(定义见证券法)提呈或发售,除非证券已根据证券法登记或取得证券法登记规定的豁免。本公司将不会于美国公开发售该等新股份或该等债券。本公告并不构成提呈任何证券以供发售。

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