中芯新闻

中芯国际公布建议发行500百万美元于二零一九年到期4.125%债券

2014年09月26日



上海2014年9月26日电 /美通社/ -- 国际主要半导体代工制造商中芯国际集成电路制造有限公司(纽约交易所:SMI;香港联交所:981)(“中芯”或“本公司”)宣布于二零一四年九月二十五日,本公司与联席牵头经办人 (德意志银行及 J.P. Morgan)订立债券认购协议,据此,各联席牵头经办人已同意认购本公司将予发行的债券并就此付款,或促使认购人认购本公司将予发行的债券并就此付款,本金总额为500百万美元。

债券于新加坡证券交易所上市及报价已得到原则上批准。新加坡证券交易所并不就本公告中所作出的声明或发表的意见是否正确一事上负上任何责任。债券原则上获准于新加坡证券交易所上市及报价不应视为本公司或债券的价值指标。

债券认购协议须待达成或豁免其中所载先决条件后方告完成,预期完成日会在二零一四年十月七日。此外,债券认购协议可能在若干情况下终止。有关进一步资料请参阅 下文“发行债券”一节“债券认购协议”一段。

所得款项用途

发行债券所得款项总额将约为494.82百万美元。

发行债券所得款项净额(扣除费用、佣金及开支)将约为491百万美元。

本公司拟使用发行债券所得款项净额(扣除费用、佣金及开支)用作(i)偿还本公司债项,及(ii)与扩大8吋及12吋制造设施产能相关之资本开支及一般公司用途。

股东及有意投资者务请注意,发行债券须待债券认购协议所载条件达成后,方告完成。由于发行债券未必会进行,股东及有意投资者在买卖本公司证券时务请审慎行事。

完整版的公布请参见:http://photos.prnasia.com/prnk/20140926/0861406996-b

关于中芯国际

中芯国际集成电路制造有限公司(“中芯国际”,纽交所代号:SMI,港交所股份代号:981),是世界领先的集成电路晶圆代工企业之一,也是中国内地规模最大、技术最先进的集成电路晶圆代工企业。中芯国际向全球客户提供0.35微米到28纳米晶圆代工与技术服务。中芯国际总部位于上海,在上海建有一座300mm 晶圆厂和一座200mm 超大规模晶圆厂;在北京建有一座300mm 超大规模晶圆厂,一座控股的300mm 先进制程晶圆厂正在开发中;在天津建有一座200mm 晶圆厂;在深圳正开发一个200mm 晶圆厂项目。中芯国际还在美国、欧洲、日本和台湾地区设立营销办事处、提供客户服务,同时在香港设立了代表处。详细信息请参考中芯国际网站 www.smics.com

安全港声明

(根据1995 私人有价证券诉讼改革法案)

本文件可能载有(除历史资料外)依据美国一九九五年私人有价证券诉讼改革法案“安全港”条文所界定的“前瞻性陈述”。该等前瞻性陈述乃基于中芯国际对未来事件的现行假设、期望及预测。中芯国际使用“相信”、“预期”、“计划”、“估计”、“预计”、“预测”及类似表述为该等前瞻性陈述之标识,但并非所有前瞻性陈述均包含上述字眼。该等前瞻性陈述乃反映中芯国际高级管理层根据最佳判断作出的估计,存在重大已知及未知的风险、不确定性以及其它可能导致中芯国际实际业绩、财务状况或经营结果与前瞻性陈述所载资料有重大差异的因素,包括(但不限于)与半导体行业周期及市况有关风险、激烈竞争、中芯国际客户能否及时接受晶圆产品、能否及时引进新技术、中芯国际量产新产品的能力、半导体代工服务供求情况、行业产能过剩、设备、零件及原材料短缺、制造产能供给、终端市场的金融情况是否稳定和高科技巿场常见的知识产权诉讼。

除本文件所载的资料外,阁下亦应考虑本公司向证券交易委员会呈报的其它存盘所载的资料,包括本公司于二零一四年四月十四日随表格20-F向证券交易委员会呈报的年报,尤其是“风险因素”一节,以及本公司不时向证券交易委员会或香港联交所呈报的其它文件(包括表格6-K)。其它未知或未能预测的因素亦可能会对本公司的未来业绩、表现或成就造成重大不利影响。鉴于该等风险、不确定性、假设及因素,本档所讨论的前瞻性事件可能不会发生。阁下务请小心,不应不当依赖该等前瞻性陈述,有关前瞻性陈述仅就该日期所述者发表,倘并无注明日期,则就本文件刊发日期发表。

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